WiserAdvisor, um mercado líder para empresas de gestão de patrimônio, anuncia com orgulho a aquisição bem-sucedida da Indyfin e de sua plataforma de experiência do investidor

FAIRFAX, Virgínia, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a WiserAdvisor, uma plataforma líder de geração de referências de investidores para consultores financeiros e empresas de consultoria, anunciou a aquisição da Indyfin, a empresa fintech sediada em Dallas para desenvolver sua empresa existente conjunto de produtos e criar uma plataforma de crescimento abrangente para consultores financeiros. A aquisição visa fortalecer a posição do WiserAdvisor no mercado, fornecendo aos consultores financeiros um produto de software on-line que os ajuda a coletar avaliações para ganhar a confiança de clientes potenciais e adquirir clientes de forma mais eficaz.

A plataforma inovadora de experiência do investidor da Indyfin, lançada em março de 2022, redefiniu a forma como os consumidores descobrem, pesquisam e se conectam com consultores financeiros. Por meio do Indyfin, os consultores financeiros podem coletar feedback, classificações e avaliações valiosas dos clientes, construindo credibilidade e confiança online. Em novembro de 2022, a nova regra de marketing da SEC possibilitou que consultores financeiros usassem depoimentos de clientes para divulgar seus negócios. Perfis de consultores individuais ricos em dados informados pelo feedback dos clientes proporcionam aos investidores confiança e segurança, oferecendo total transparência sobre as qualidades que tornam cada consultor único.

Rishi Bharathan, CEO da WiserAdvisor, enfatiza o potencial inovador desta aquisição, afirmando: "Por mais de duas décadas, direcionamos investidores para consultores financeiros online. A plataforma de avaliação da Indyfin é uma virada de jogo para a indústria de gestão de patrimônio. Avaliações de clientes verificadas oferecem provas sociais que perturbam a indústria, assim como aconteceu com advogados e médicos”.

O fundador da Indyfin, Akshay Singh, destaca a sinergia entre as duas empresas, afirmando: "Nos últimos 20 anos, o WiserAdvisor utilizou seu profundo conhecimento das necessidades dos consumidores e dos gestores de patrimônio para construir soluções de mercado inestimáveis ​​que resultam em referências qualificadas avaliadas em mais de US$ 15 Ativos B a cada ano. Ao combinar nossas plataformas, nos tornamos os primeiros no setor a oferecer crescimento por meio de referências e aumentar significativamente a visibilidade on-line, ao mesmo tempo em que promovemos a confiança do consumidor."

Além do crescimento online, a plataforma da Indyfin também permite que os consultores financeiros obtenham feedback dos seus clientes e melhorem a sua prática de forma orientada por dados. Isso ajuda os consultores a atender melhor seus clientes, aumentar sua parcela de ativos sob gestão e ganhar referências orgânicas dentro de sua base de clientes existente. O WiserAdvisor planeja integrar rapidamente esses benefícios às ofertas de sua plataforma existente.

De acordo com Bharathan, "à medida que as empresas de gestão de patrimônio se tornam mais sofisticadas, a abordagem baseada em dados da Indyfin para medir a satisfação e as referências do cliente fornece insights inestimáveis. As ferramentas de feedback do cliente da plataforma facilitam a identificação do Net Promoter Score da prática, um indicador provável de quão forte é o o volante de referência interno do consultor está funcionando."

“A Wiserdvisor continua comprometida em operar a plataforma da Indyfin como uma entidade independente, ao mesmo tempo que continua a servir seus clientes atuais”, afirma Lolita Mitter, COO/CMO da WiserAdvisor. Os recursos combinados e os esforços colaborativos das duas empresas e suas equipes irão acelerar o desenvolvimento de novas APIs e integrações profundas com consultores de CRM e outros parceiros do setor.

Sobre a Indyfin Indyfin é a primeira plataforma de experiência do investidor que redefine a forma como os consumidores encontram, pesquisam e se conectam com consultores financeiros. Os consultores financeiros fazem parceria com a Indyfin para coletar feedback, classificações e avaliações, o que os ajuda a construir credibilidade e confiança online. Os consultores utilizam a tecnologia proprietária da Indyfin para criar perfis ricos em dados, o que oferece aos investidores transparência sobre o que torna um consultor distinto. Com sede em Dallas, TX, a Indyfin é uma empresa fintech em rápido crescimento, comprometida em ajudar os investidores a atingir seus objetivos financeiros com a ajuda de um consultor financeiro de confiança. Para saber mais, visite http://www.indyfin.com.

Sobre o WiserAdvisor O WiserAdvisor, com sede em Fairfax, VA, é líder em marketing digital e serviços de geração de referências de investidores. A empresa está no mercado há mais de 20 anos conectando investidores motivados a consultores financeiros e empresas de consultoria em todo o país. Ela continua a gerar com sucesso referências de investidores qualificados no valor de mais de 15 bilhões de dólares em AUM para seus membros consultores anualmente. O serviço pronto para uso permite que os consultores gastem seu valioso tempo concentrando-se em atender seus clientes, em vez de gastar seu tempo identificando clientes potenciais qualificados. WiserAdvisor acredita em capacitar o investidor e permitir que os consultores desenvolvam suas práticas. Para saber mais, visite https://www.wiseradvisor.com.